Am Anfang des Prozesses stehen individuelle Beratungsgespräche, in denen wir Ihnen die Möglichkeiten der Geldanlage ausführlich erläutern und Ihnen Chancen und Risiken unserer verwalteten Portfolios aufzeigen.

Im nächsten Schritt bereiten wir die im Folgenden aufgeführten Formalien vor:

- Kontoeröffnungsunterlagen Deutsche Bank bzw. Fondsdepotbank

- Vermögensverwaltungsvertrag

Nach Unterzeichnung der Anträge werden diese von uns weitergeleitet. Anschließend erhalten Sie die Konto- / Depotnummern für die Einzahlung der von Ihnen gewünschten Anlagesummen.

Nach dem Eingang des Geldes entscheiden wir unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation zeitnah über den idealen Einstiegszeitpunkt in die von Ihnen gewählten Portfolios.

Damit wurde das Fundament für Ihren Vermögensaufbau gelegt. Sie erhalten nachfolgend quartalsweise Berichte über die Entwicklung Ihres Vermögens. Selbstverständlich können Sie Ihre Portfolios auch auf täglicher Basis online verfolgen.